一、选择合适的标组织形式
标人在编制标方案前，首先应依法选择合适的标组织形式。标组织形式有自行标和委托标两种。组织标投标活动是一项很好技术要求比较高的工作。选择合适 的标组织形式是成功组织实施标采购工作的前提。标人自行标的，应具有编制 标文件和组织评标的能力；不具备自行标条件的，应当委托具有相应很好资格能力的 标机构进行委托标。
自行标受标人的法律、技术很好水平以及公正意识的限制，有可能影响标工作 的规范和成效。因此，即使标人具有一定的自行标能力，也应鼓励优先釆用委托 标。
二、分析项目基本特征和需求信息
标方案编制之前，应当查阅项目审批的有关文件和资料，了解掌握项目的基本情况，主要包括：项目名称、项目标人、项目主要功能用途，项目投资性质、规模标准、 技术性能、质量标准、实施计划等需求特点和目标控制要求。此外，还应当了解项目进展 和所处阶段，如决策调研、^划设计、项目批复等，依法确定标项目的主要内容、范 围、标条件等。


三、分析市场供求状况
编制标方案，既要研究掌握项目技术特征和需求情况，也需要调查分析市场供求状况，可以通过网络、书刊、已完工类似项目历史资料、实地调查等市场调研方式，了解有 可能参与标项目的潜在投标人的数量、资质能力、设备、类似业绩、技术特长等有关信 息，分析预判有兴趣的潜在投标人的规模、数量以及投标报价的等情况，为标项目合同 标段（包）的划分、投标人资格条件的设置、评标标准和方法的选择等提供基础依据。
四、落实标条件
按照《标投标法》及有关规定，标项目按照有关规定需要履行项目审批、核 准及备案手续的，应当先履行有关手续。标人应当确保标项目的相应资金或者资金来 源已经落实。
1) 各类项目实施标的基本条件。项目标应具备以下基本条件:
① 标人已经依法成立；
② 实行立项审批、核准的依法必须标的项目，标人应当先行履行项目审批、 核准以及标范围、标方式和标组织形式的审批、核准手续；
③ 项目资金或资金来源已经落实。标人应当已经落实标项目的相应资金或者资金 来源，并在标文件中如实载明资金性质和落实情况，便于投标人结合自己的条件和需求 作投标决策选择。其中，资金来源已经落实是资金虽然没有到位，但其来源已经确定， 如银行已经承诺贷款，已签订贷款协议。
特许经营权融资、土地使用权出让、产权转让等不需要标人支付项目资金的标项 目，不需要具备资金条件。
2) 各类依法必须标项目进行标的特别条件分别如下：
① 特许经营项目融资标的条件。以新建基础设施的特许经营项目融资标为例， 标应具备以下主要条件：
A. 标人已经确定。大多是项目所在地的基础设施主管部门或其组建的项目特 许经营实施机构，也有少数项目的标人是国有资产投资管理公司；
B. 项目实施方案已经相关部门批准。项目实施方案相当于项目建议书，包括项 目建设规模、标准和进度计划，项目融资方式，项目特许经营领域和地域范围，特许经营 服务的标准、规模和经营期限，风险分担原则，土地、环保、税务政策等。
② 工程勘察设计项目。勘察设计所必需的基础资料已经收集完成。
③ 工程施工监理项目。根据施工监理标的阶段，应当分别具有工程可行性研究报告 或工程实施性方案设计，迟施工图设计已经完成。
④ 工程设计施工总承包项目。按照不同开始阶段和总承包方式，应当分别具有工程可 行性研究报告或工程初步设计或实施性工程方案设计。有关立项、城市规划、建设用地、 环境评估、总投资等经有关部门审批、核准或备案。
⑤ 工程施工项目。根据不同行业管理要求和工程施工标的不同阶段，应当分别具有 标项目的工程初步设计或工程标设计或工程施工图设计，且至少保证后续工程设计能 够满足工程连续施工的需要，有关技术标准、规范已经编制完成;有关立项、规划、用 地、环境评估、总投资等经有关部门审批、核准或备案；工程建设项目用地拆迁、场 地平整、道路交通、水电、排污、通信及其他外部条件已经落实。
⑥ 工程货物项目。应当能够提出货物的使用功能、技术性能、规格以及交货时间等需 求目标。
五、标的经济性和适用性分析
组织标采购能够节省资金，也需要付出经济成本和时间成本。只有标节省的资金 大于标成本，才有经济意义。但是对于单项合同估算金额较小的项目而言，标付出的 成本可能会大于标节约的资金。因此，对于依法必须进行标的项目，规定了标 的低限额标准。凡是低于规定的低限额标准的项目，可以采用其他方式进行采购；属 于同一企业集团或者一个大型项目内部的各个零星小额货物，可以通过组织集中采购的方 式，将多个同类内容的小额货物合并，组包成为一个较大的合同标包进行标。
一些特殊项目由于供应商数量有限而不能形成有效标竞争的，可以采用竞争性谈 判、竞争性磋商、询价、单一来源采购等方式进行采购。